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對(duì)于(yu)以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)(yuan)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)(guo)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)(bian)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言(yan)，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)(qu)勢(shì)下(xia)，年(nian)內(nèi)金價或仍有新(xin)高可能。

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Meta、谷歌、微软以(yi)及(ji)OpenAI、马(ma)斯克的xAI，目(mu)前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军(jun)方也选择(ze)了Scale AI作(zuo)为核心供应商。

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2、不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持(chi)微盘股抱团上涨的因(yin)素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加(jia)强；另一(yi)条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产(chan)业趋(qu)势、警惕微盘波动依然(ran)是(shi)下个阶段的核心策略思路。