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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企(qi)业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养(yang)老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工(gong)产品(pin)等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史(shi)低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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为何焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一🩲🥿🍄🍓，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本👡。

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在期货深贴水环境下👄，市场对冲力量或部分向期权市场转移👚，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽🍋、买入认购🥦🤍🥒、合成多头、合成类多头（买入虚值认购🎒🥾、卖出虚值认沽）🥻。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是(shi)产业结构优异(yi)，港股新经(jing)济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重(zhong)分红资(zi)产估(gu)值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是(shi)流(liu)动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成(cheng)交活跃(yue)，整体交易量在历(li)史高位运行(xing)。

2、根據(jù)聲(shēng)明，加挐(ná)大取消數(shù)字服務(wù)(wu)稅(shuì)以推進(jìn)與(yǔ)美國(guó)更廣(guǎng)汎(fàn)的貿(mào)易談(tán)判(pan)。加挐大總理卡(ka)尼與(yu)美國(guo)總統(tǒng)特(te)朗普一緻衕(tòng)(tong)意，各方將(jiāng)重啟(qǐ)談判，以期在(zai)2025年7月(yue)21日前達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)。