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深證成指(zhi)昰(shì)A股市場(chǎng)中製造業(yè)佔(zhàn)(zhan)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后製造業樣(yàng)(yang)本公司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司(si)2024年實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增(zeng)長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權重(zhong)佔92%，新一(yi)期樣本中，2024年研髮(fà)投入平均(jun)增長10%，有22傢公司研髮投入超過(guò)10億(yì)元(yuan)，註冊(cè)製樣本(ben)公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)(wei)指數註入新動(dòng)能。深證100戰畧性新興産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳(tan)三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的(de)投资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降(jiang)，其(qi)中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值(zhi)跌幅居(ju)前。

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1、国泰海通（02611）公布(bu)，近日，公司收到《中国人民银行(xing)准予行(xing)政许可决定书》（银许准予(yu)决字〔2025〕第 75 号(hao)）（以下(xia)简称行政许可(ke)决定书）。根(gen)据行政许可(ke)决定书，中国人民(min)银行同(tong)意(yi)公司在全国银行间债券市(shi)场发行不超过 150 亿元人民币的科技创(chuang)新债券，专项用于支持科技创(chuang)新领域投融(rong)资(zi)。行(xing)政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月(yue) 10 日。在有效期内公(gong)司可自主选择分期发行时间。

2、由于纳(na)入网上零售额统(tong)计的(de)重点平台范围每年发生变化，为保证本年数据(ju)与上年可比，计算网上零售额同比增长速度所(suo)采用的同期数与本期的平台统(tong)计范围相一致，和上年公布(bu)的数据存在口径差异。主要原因是(shi)每年有新增平台纳入调查(cha)范围(wei)，也有不符合统计制度要(yao)求的平台退出调查范围。