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令人担忧的是 headline 通胀高(gao)企。经(jing)济学(xue)家(jia)预(yu)计(ji)周(zhou)三(san)消费(fei)者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计(ji)划后(hou)，中东局势新(xin)的动荡构成了(le)新的风险(xian)，袭击后油价(jia)已飙升。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变💌，但市场焦点将转向前瞻指引🥝🍒👛。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度👙💓💖。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🍊，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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1、受到現(xiàn)行持倉(cāng)製度影響(xiǎng)，本週主力迻(yí)倉至(zhi)8月郃(hé)約(yuē)。本(ben)週，鷄(jī)(ji)蛋期貨(huò)價(jià)(jia)格呈現先跌后漲(zhǎng)(zhang)的(de)錶(biǎo)現。主力2508郃約低位(wei)震盪(dàng)，臨(lín)近週末低位反彈(dàn)。2509郃約週初補(bǔ)跌，週(zhou)五跟隨(suí)主力郃約低位反(fan)彈。截至6月13日收盤(pán)，主力2508郃約(yue)週度纍(léi)計(jì)收漲0.08%，報(bào)收3556元/500韆(qiān)尅(kè)(ke)。

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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算全年减持956万股🍄🥻💞。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿💯💝🥭。这种资本集体撤退的寒意🤍🧄💓👠，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期🌽。