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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素(su)从预期(qi)走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运(yun)往美国，美国一年(nian)铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以(yi)内(nei)，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济(ji)增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形(xing)成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保(bao)持(chi)韧(ren)性，但地产投(tou)资持(chi)续拖累，消费者信(xin)心偏(pian)弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、今年以来，多个部门陆续推出相关政策，推(tui)动(dong)银行理财(cai)资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行(xing)布(bu)局规划，加大了中长期限产品的发行力度，持续优(you)化产品端功能。