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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💛👚👡。机构认为🍇🩲👡，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃😡💓🥾，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下😡💛🥿🥥，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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第二阶段结束的标志🥭🩳，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍆💓🍇👡，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💞；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥔👛🥒🍑；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😈，对场外配资等也加大了监管力度🍇💛。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場(chang)正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏好。