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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性🥕。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🥬🍓🍈，企业IT支出具备韧性🍇💝，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础🥦🥔，在云迁移、数据库、数据治理👚👙💝🎒、网络安全等方向加强投入😡；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化💯。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數(shu)據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議，將(jiāng)(jiang)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)(yu)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告(gao)咊通脹(zhàng)(zhang)報告預計(ji)尚(shang)不會改變(biàn)美(mei)聯(lian)儲等待(dai)數據(ju)的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💓。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政😡🩰👙💓、货币、经济数据验证💌🥔💔。当前市场主要的下行风险🥝👜💌🩱，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💔💘🥻，强化全球衰退预期。这种情况下🥑🍇，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥦。而在中长期中美竞争视角下👡，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍒🥑😡👛。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现🍊🤍🍈🍅。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平🥻💋，而黄金价格再次接近历史高点。

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2、3、庫(kù)存：週度(du)庫存環(huán)比增加1117噸(dūn)至133549噸，其中下(xia)遊(yóu)減(jiǎn)(jian)少390噸至40686噸，中間(jiān)環節(jié)增加970噸至35210噸，上遊增加537噸(dun)至57653噸。