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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👄，回头来看出错率都很高🥔🩰。不过🍈，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😠💘🥾💯🍇，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍊💛。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💯🍓🤬🤍，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅👞，该抑制作用势必减弱👄。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👚🥒💋，都可能会影响到减税法案的推进🍓💗🩰👗，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续(xu)日内瓦共(gong)识(shi)，但关税等细节谈判(pan)进度或低于市场预期。中美(mei)双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为未来(lai)进一步磋商提供了结构(gou)性基础(chu)。结(jie)合中美两方发布(bu)的信息，该协议主(zhu)要(yao)包括以下(xia)协同措施：美国将考虑在协议框(kuang)架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度(du)放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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美国劳工部公布的数据显示🥻🍎💝，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🥿😡🥦，高于前值2.3%👄，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👝，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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1、报告数据显(xian)示，民营(ying)企业海外销售占比从2017年的10%提升至(zhi)2024年(nian)的17%。由于海外扩张需要大量前期投入（如劳动力、生产设施和营销），拥有强大资产负债表和现金(jin)流(liu)的(de)企业更具优势。

2、展望2H25，我(wo)们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观(guan)层面金(jin)融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看，1）海外(wai)投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈(ying)利水(shui)平，但伴随降息节奏(zou)放缓和(he)关税政策(ce)反复，短期可能造成投(tou)资银行项目完成进(jin)度延后。2）资产管理(li)方(fang)面，客户资(zi)金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客(ke)户(hu)资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半(ban)年市场(chang)回调压(ya)力，可(ke)能带来资管公司业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户(hu)增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面(mian)来(lai)看，我们(men)认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部(bu)分监管(guan)措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金(jin)，我们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应(ying)银行的超额资本（excess capital）空间。