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外盘：本周，美麦冲高回落👅💖🍓👡，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多💟💝，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%👚🥥👘🍏。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🍊😻。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%💟🍑。玉米种植率97%🥔👢，符合市场预期👙👢。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估👠💋🥾，因出口上调👜、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好💟，美玉米陈作和新作库存均下降👝，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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当下投资者仍(reng)应谨慎，勿(wu)在情绪高点(dian)盲目(mu)追高。配置上看(kan)好三条(tiao)主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议适(shi)度配置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑(ji)；三是建议(yi)继续持(chi)有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)(dang)調(diào)(diao)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)成指均(jun)跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全(quan)天成(cheng)交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下(xia)跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)(re)點(diǎn)(dian)聚焦于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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本轮伊以冲突引发全球能源市场巨震，当地时间6月13日(ri)纽(niu)约WTI原油（西得克萨斯(si)中质(zhi)原油）一度暴涨超14%。到收盘时，原油价格收涨(zhang)超(chao)7.5%，报价73.18美元/桶(tong)，创下2022年3月以来最大单日涨幅。而美(mei)国原油ETF（USO）大(da)涨6.89%，创下5个(ge)月以来新高。

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1、长江证券认为，止跌回稳的政策目标(biao)明显更为积极，市场(chang)预期有(you)所改善，但4月以来边际下行压力再次加大(da)。周期位置(zhi)角度(du)，行业量价快速下行阶段(duan)可能已经过(guo)去，核心区和好(hao)房子(zi)具备(bei)结构性亮(liang)点；出口(kou)承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品优势(shi)的(de)龙头房企。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典(dian)礼并(bing)发(fa)表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国新财(cai)年国防预算增至1万亿(yi)美元(yuan)，并强调这个数字不容讨(tao)价(jia)还价。这意味着美国(guo)军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。