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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点👗，最新占比依次为8%🍏、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%💌、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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国常会要求更大(da)力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售、限价。国(guo)常会要对(dui)全国(guo)房地产已(yi)供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策(ce)，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回(hui)稳。广州(zhou)拟全面取(qu)消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。

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根据公告，*ST同洲2023年年度经审(shen)计(ji)后的净利润（扣(kou)除非经常性损(sun)益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根(gen)据相关规(gui)定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退(tui)市风(feng)险警(jing)示。

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《金融时报(bao)》周日报(bao)道称，英国电(dian)信(xin)集团首席执行官艾莉森・柯(ke)克比表示，人工智能(neng)的进步可能(neng)会加剧这家英(ying)国电信公司正在进行的大规模裁员。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍋😠，A股消费+制造+周期🩰🤍，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾，显著高于全部A股的-3%👞👜👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤍💕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%😠💖🧄、医药6%）🩱，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥦，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑、通信12%）💯🍉，且更偏向于互联网🍒、信息服务等细分领域🥒🍌💖🥔，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💟💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👢，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👝💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥦🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦🍓，全部港股从-3%升至12%🥭🩳🧄，二者增速差从8pct降至-6pct💘。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断(duan)有什么(me)下行(xing)风险？我们认为稳(wen)定(ding)资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产(chan)配置(zhi)格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经(jing)济下行可能超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求(qiu)也(ye)可能更长时间维持(chi)低位，A股供需(xu)格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的(de)。