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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💖👅🍋，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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而在周末发布的一份更新报告中🍄🧄，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%。在该报告中👚👜，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道🧡🎒🥦，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭，油价呈指数级飙升发生的几率👞👛，提高了一倍以上达到17%🍌🍄👄。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期🍇💌。

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根据众议院的预算提案🍊，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示😡👙，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款🥝，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

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1、从盈亏情况(kuang)来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅(fu)增长(zhang)15个百(bai)分(fen)点；“亏(kui)损(sun)10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的(de)受访者(zhe)占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的(de)占比约为5%。

2、在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行(xing)情(qing)中，把握高切(qie)低节奏是(shi)获取超额收益的关键(jian)，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配(pei)创新药(yao)的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的(de)方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行高切低。