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行业配置：维持哑铃配置思路💛😠👜，红利底仓+小盘成长🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿🍏，但自由现金流充沛的企业👛👞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜🥾，获得ROE的抬升🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒，关注盈利和分红稳健的银行🍅👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💖💔💋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒👚🎒🍊。②改善视角下🥒🍊🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍👛🩱。③进攻弹性视角下👝🥕，关注存量项目进入收获期💘🧅，自由现金流释放加速的电信运营商🧄👗🍅🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍，小盘成长行情或将进一步加强🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘🍇💔🍉🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗💌、信息化（数据库🥒🍒、操作系统）🍉💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅👝。

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操作层面，短(duan)期维度下，市场轮动较快的(de)特点依然存在，在(zai)中东冲突爆发后，市场出现(xian)恐(kong)慌性下跌，并且盘面上很多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃(yue)，A股继(ji)续维持着(zhe)“大包大揽”且“主动买单”的优良(liang)传统，这些方向以回避为(wei)主，短期关注非冲突受益标(biao)的中逆势(shi)抗(kang)跌的板块，进行适当的标的储备，比(bi)如黄金等有色品种，一旦情绪企稳，反弹力度或值得期待。

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3）高股息、红利资(zi)产：作为资金避险与低波动配置(zhi)的重要去处，建议继续持有部分高分(fen)红、公用(yong)事业与类债属性(xing)资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公(gong)司实现营业收入5.99亿元，同比增(zeng)长155.52%；归(gui)属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经(jing)营活动产生的现金流量(liang)净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归(gui)属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业(ye)收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利(li)率为39%。

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1、随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢(qiang)购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权(quan)偏(pian)斜度(du)已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格(ge)再次接近历史高点。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💯，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期😈🍌，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🩳，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。