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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利👠、股价上行的核心驱动力。当前🍑，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👅🥒🥿👞，FERC 6月初将进行会议💔👠💔👠，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍒👛🤬👙💛，ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍋🥔💛，6月初或进行立法会议🍍🎒。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💕🥬，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整💖。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥒🧄。

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大多数18岁以上的成年人（55%）表示，他们不赞成特朗普作为总统处理其工作的方式💘，而45%的人表示赞成，与4月份NBC新闻敬请关注的民意调查一样。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👚。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🎒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👚🍄💕🍄👄，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💯🍊👡👙，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👠😻🍊。一旦后续油价因为供给因素飙升🍄🥝💞，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍉👡🎒🍍，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为(wei)多国(guo)长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提(ti)供(gong)布局机(ji)会。情绪修复过后，内(nei)因仍(reng)是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在(zai)新的(de)宏观变化出现之(zhi)前，具备产业趋势支撑、有基(ji)本面改善预期的科技(ji)成长板块依然有望是支(zhi)撑行情的结构性亮(liang)点。