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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🤍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥥🥾💔🥑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👡。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👜，包括货币宽松🩱、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息😈👢🥥🥭；地产方面💘🥒🤍，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👘👞🩳🍏🥔。一系列政策催化下A股持续上涨😈，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍊。（2）19年初内外部环境转好💟💓，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💛👠👘💋。外部方面🧡👠，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👙，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👗😡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👙👄👢，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥥🍏🥒，带动A股迎来春季躁动行情👜😠💌。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍉😡💟🥻🍈，恒生指数20%🍋👞😻，AH溢价指数从115升至128🥥🤬。当前来看🍊🎒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘💓👜，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥑💯👚👗。

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1、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易🥒💟💋，但规模仍有巨大提升空间💛。外商直接投资（FDI）数据显示🍑😻，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%🥕。而自疫情以来👜🥦🥥🩲，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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