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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註(zhu)重迴(huí)(hui)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)(dui)宏(hong)觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的(de)反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)(mian)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算(suan)力(li)租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢(shi)明確(què)，建議重點關註字(zi)節(jie)生(sheng)態鏈公司，以及綁(bǎng)定(ding)品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件(jian)及糢組公司，品類(lèi)方(fang)麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步(bu)入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)(yuan)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變(bian)化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)(xian)資産(chan)的避風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的(de)配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一(yi)步普遍下行可(ke)能催生新(xin)一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐(nai)心等待。

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数据显示😻🍌，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快🍎。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%👢，环比增长0.61%。

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吃喝板块近期持续回调🥝💗，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💖，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥿👜🍍🍒🥾、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍈🍑，板块中长期配置机会逐步到来🥒🍄。另一方面🍆🥑🥒，经过前期的调整🥥🥻🌽👅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🤬👢🍋，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥾🍍🥿。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍇，但营收和归母净利润增速均有放缓🥬👄👙🥻，显示需求下滑压力仍存🥾🍅💌🥥。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🧡🍇👚。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👢。5月CPI同比下降0.1%👗🍉💕🥦🍋，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%💝，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🍈。PPI持续低迷🎒🍎，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👅🥒。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”💘💞，需要“财政、货币、产业、就业👞👅👅🥑🥝、社保”等各项政策协同形成合力🍆。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👞👠，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、变局(ju)时(shi)刻，把握港股核心科网龙头。港股互联网ETF（513770）及其联接(jie)基金（A类 017125；C类 017126）被(bei)动跟踪中(zhong)证港股(gu)通互联网指数，成为本轮港股(gu)科技行情的高(gao)效投资利器。数据显示，本(ben)轮行情启动以来至5月末(mo)，中证港股(gu)通互(hu)联网指(zhi)数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒(heng)科指同期表(biao)现(xian)，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。