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1、关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商(shang)支付账期统一(yi)缩(suo)短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环(huan)节的盈(ying)利触(chu)底后均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次(ci)是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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