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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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