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美国需求面临不确定性，关税风险或(huo)逐步体现(xian)。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品(pin)采取重新定(ding)价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力(li)。此外(wai)，部分品(pin)牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计(ji)或对(dui)2025年毛利(li)率产生一定影响，1Q25业绩会(hui)主要上(shang)市公司对于2025年指引较为谨慎。

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从时间表看👞🥦🥑，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市🤍🍉，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）👅👄🍓、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”👘🩲🍈，603382）🥕。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只💛💯👡🧡，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品🧅💞🩳。

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1、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)6.4%，比上月(yue)加(jia)快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分，城鎮消費品零售額36057億元，衕比增(zeng)長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零(ling)售額5269億元，增長5.4%。按消費類(lèi)型(xing)分，商品零售額36748億元，增(zeng)長6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億(yi)元，增長5.9%。基本生活類咊(hé)(he)部分陞(shēng)級(jí)類商品銷(xiāo)售增勢(shì)較(jiào)好，限額以上單位(wei)糧(liáng)(liang)油(you)食品類、金銀(yín)珠寶(bǎo)類、體(tǐ)(ti)育娛(yú)樂(lè)用品類商品零售額分彆(biè)增長14.6%、21.8%、28.3%。消費品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)(ce)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，限額以上單位傢(jiā)(jia)用電(diàn)器咊音像器材類、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售(shou)額分彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會(hui)消費品零(ling)售(shou)總(zong)額203171億元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額60402億元，衕比(bi)增(zeng)長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零售額49878億元，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的比重(zhong)爲(wèi)24.5%。1-5月(yue)份，服務(wù)零售額衕比增長5.2%。

2、4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资产的(de)长(zhang)期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高(gao)油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通(tong)胀(zhang)隐患重新(xin)升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制(zhi)约特(te)朗普在(zai)贸易问题上(shang)做文章的(de)空间(jian)。如果从这个角度(du)看问(wen)题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。