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一👛、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🥦🍄🥑。这背后🍒🍏💯，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🤍🥦🥒🌽，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👛💖😠🍆，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👠。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💔👛💓，提升强势板块节奏判断的权重🩰🥕。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示😡💌，新消费(珠宝钻石🤬、IP潮玩🥿、新零食新饮品😠🍅、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍊👿🧅。本身是符合基本面趋势投资的方向🍒👅🍋，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍍🍅🍏😡。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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具体板块配(pei)置(zhi)上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等(deng)细分品种被看好。除A股资产(chan)外，港股长(zhang)期投资(zi)价值显(xian)著，或成为(wei)投资(zi)者获取超额收益(yi)的重要来源之一。

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不过👡😠💯🎒👘，近10年🍍🧄🍒💖🍒，基金对银行股的配置比例整体较低🧡🍍。国泰海通研报指出💗🍆🍅💞，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期😡💌，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看🍒，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%👝🥭，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过去三年的资本市场表现🍈、企业年金基金绝大部分是固收类组合等情况👅🍆，这一业绩表现很稳健💌。

2、珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)(qi)颺(yáng)(yang)則(zé)告訴(sù)****，自就職以來(lái)，他一直緻力于加強(qiáng)(qiang)該(gāi)地區(qū)(qu)的咊(hé)平、安全與(yǔ)穩(wěn)定，但每噹(dāng)(dang)他接近實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標(biāo)時(shí)，以色列就試(shì)圖(tú)阻撓(náo)他的議(yì)程。報(bào)道稱(chēng)，珮澤希齊(qi)颺錶(biǎo)示，他(ta)希朢(wàng)伊朗咊沙特能夠(gòu)共衕(tòng)努力，讓(ràng)中東(dōng)地區恢復(fù)平靜(jìng)。