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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护(hu)航下，A股资金面或将延续稳中(zhong)向好态势。居民(min)财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可(ke)重点观察市场情绪面(mian)的修复节(jie)奏(zou)。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总(zong)裁、白宫前能源官员鲍勃(bo)·麦克纳利表示：“不(bu)断升级且可(ke)能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注(zhu)入更多风险溢价。”

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从国(guo)际产业趋势来看，创新(xin)药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医(yi)药市场报告，2024年，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新(xin)药市场达到1.13万(wan)亿美元，创新药占比达(da)68.9%。此外(wai)，不断技术变革的创新药领域更是为医药行(xing)业整体(ti)增长提供(gong)了澎湃(pai)增长(zhang)动力，仅在肿瘤治疗领(ling)域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗、靶向药(yao)、免疫治(zhi)疗+细胞治疗等几次革命，据沙(sha)利文机构的预测，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合(he)增长(zhang)率(lv)预计将达到(dao)15.2%。

活动说明：人人摸人人操

1、決(jué)定市(shi)場(chǎng)昰(shì)讓(ràng)(rang)妳(nǐ)緻(zhi)富還(hái)昰(shi)讓妳在(zai)路邊(biān) “流血” 的唯一囙(yīn)素，昰市場下跌時(shí)妳(ni)會(huì)怎麼(me)做。囙(yin)爲(wèi)(wei) 10% 的(de)市場調(diào)整咊(hé)(he) 20% 的熊市都昰正(zheng)常現(xiàn)象，昰可(ke)以預(yù)料到的。如(ru)菓(guǒ)妳(ni)要投資股票市場，就必鬚(xū)做好這(zhè)些情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的準(zhun)備(bèi)。儘(jǐn)筦(guǎn)有很多人聲(shēng)稱(chēng)可以預(yu)測(cè)市場，但市場波動(dòng)實(shí)際(jì)上昰不可預測的(de)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡🍌🍈，既可以延续其分红表现🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋💔👘🍌😈，关注盈利和分红稳健的银行🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚😻👝👄、公路🍎👗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👢。③进攻弹性视角下🍎🍈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡🤍🥭，小盘成长行情或将进一步加强💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲🍑🧡，截至25/5已上行至1.8%🥒🥕🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑👠。行业关注自主可控，包括电子（算力🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。