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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地💟。然而👞，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍋🌽，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函💛，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🍎，市场情绪趋于谨慎👢🥒😡。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少👅、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走(zou)弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外(wai)资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走(zou)弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港股(gu)相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监(jian)管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流(liu)入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来(lai)市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速(su)流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获(huo)取准(zhun)确数(shu)据，这里以国(guo)际中(zhong)介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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1、这位生于(yu)1965年12月的资深管理者，自人保养老筹建(jian)阶(jie)段便(bian)深度参与(yu)公司治理架构搭建，其职业轨迹贯穿(chuan)企业发展的关键节点。2017年10月，张海波便以党委副书记(ji)身份正式履新(xin)，2020年2月升任党(dang)委(wei)书记，2021年(nian)11月获聘兼任合规负责人，2023年1月再添首席风险官职责，肩扛风险管控与(yu)合规管理的双向重任。

2、“2024年全毬(qiú)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人民(min)幣(bì)21438億(yì)元，而我(wo)們(men)的市場份額(é)爲(wèi)1.1%，位居全毬第五。按銷(xiāo)量計(jì)，我(wo)們已連(lián)續(xù)28年蟬(chán)(chan)聯(lián)中國(guó)最大調味品企業(yè)。我們(men)的醬(jiàng)油(you)、蠔(háo)油産(chǎn)品銷量(liang)多年(nian)位居中國調味(wei)品市場第(di)一，調(diao)味醬、食醋及料酒亦位居中國市(shi)場前列。”海天味業稱(chēng)。