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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大👞🤬🍓👿，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控👞。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🥥🥕🩲👞，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本🥾，且涨价将采取针对性的方式🍌，非普涨，也不作为额外利润来源👜。

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週(zhou)一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)(shu)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘(hui)就，关键在于抓(zhua)好落地落(luo)实(shi)。许多改革仍属于框架性、方向性的(de)部署，需要结合实践需求，特别(bie)是做到“顶层设计与地(di)方首创(chuang)”的有机结合。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因(yin)类(lei)似(shi)，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比(bi)更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外(wai)资加速流(liu)出，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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1、据《华尔街日报》6月15日报(bao)道，2025年(nian)春季以来，美(mei)国投资者因政治立(li)场对(dui)立出(chu)现史无前例的投资分(fen)化。盖洛(luo)普(pu)民(min)调(diao)数据(ju)显示，预期股市未来六个月(yue)下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主(zhu)党人多出47个百分点。

2、但6月13日🥿，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌👿🥑🥒，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下👠🤬，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。