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今年(nian)以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度，并加强(qiang)对惠(hui)民生(sheng)、促消费、增后劲领域的(de)投入。对于(yu)下(xia)半年，多位专家认为，财(cai)政政(zheng)策将加快存量政策落地，重点在于尽(jin)早发行(xing)和使用超长期特别(bie)国债、地方**专项债券。后续视经济运(yun)行情况，财政方面的增(zeng)量储备政策有(you)望适时推出、加码扩内需，可能的(de)举措包括增发(fa)超长期(qi)特别国债(zhai)、设立(li)新型政策性金融工具等。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新(xin)”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比(bi)中(zhong)枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家(jia)电、家(jia)具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月(yue)份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分(fen)领域增速有望改善 。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气(qi)方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高👄，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘👛🥥，涨0.67%。

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