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消息面👄，中东局势一夜升级🎒。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息👜🩰👅，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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操作层面，短期维度(du)下，市场轮动较快的(de)特点依然存在(zai)，在中东冲突爆发后，市(shi)场出现恐慌性下(xia)跌，并且盘面上很多以“核污(wu)染(ran)防控”为代表的题材开始活跃，A股继续维持着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统(tong)，这些方向(xiang)以回避为主(zhu)，短(duan)期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行(xing)适当的标的储备，比如黄金(jin)等有色品种，一(yi)旦情绪企稳，反弹力度或值得期待。

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2、展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风(feng)险偏(pian)好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极(ji)的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上(shang)，有望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权(quan)益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要(yao)注意来自盈利(li)端(duan)的风险，一是美国和全球经(jing)济增(zeng)长是否边际放缓，及其(qi)幅度，二是关税有可能带(dai)来(lai)的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特(te)朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方(fang)药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转(zhuan)向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政策驱动(dong)内需为主线。