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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现(xian)了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为(wei)突出，其次是汽车电子电(dian)气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度(du)反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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【数据·估值】本周整体A股估值水(shui)平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估(gu)值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽(qi)车、国(guo)防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居(ju)前。

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1、行业数据方面🧅🧄👝🍓，国家统计局数据显示🍎💘，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降💗🧄🩲🍊，同比降幅继续收窄💕🎒👛。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%🤍🥿👗，北京🍉、广州和深圳分别下降0.4%💛、0.8%和0.4%；同比方面🍒🍎💛💓，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%👡👢👿💌，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%💘👄👘💝，北京🥑🥻👡、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%💟🥑。

2、最后，毛利率方面💖🍏💞🍊💗，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🍌💗，2023年骤降至15.4%🥬，2024年也仅微升至17.7%🩰。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解👜，但整体毛利率依旧处于低位💖🥝🥕🥦。