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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护🍇，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表🍍、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出👿🍋🧄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥕🍒🤬，分别为23年和24年5-8月👘。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍒🧄，跌幅更深🤬🥦🍉💓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒，23年恒生指数下跌-13.8%👛🧡🎒，万得全A -5.2%💛，AH溢价指数从129升至151🥬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥿🍇，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👅💕💘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍓🍆👝，可能出现美债大幅增发的情况🥑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2025 年(nian)以来大(da)盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美元(yuan)和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐(qi)升。第二轮行情(qing)是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积(ji)极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显(xian)著。

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今年以来💘💓，恒生生物科技指数暴涨超60%🩲💗，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后💕💋🩱🍏，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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1、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)(xu)深(shen)化(hua)，隨(suí)着數(shù)(shu)字(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)(fa)展，金螎行業科技(ji)投入逐年提(ti)陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。

2、助贷新规实施倒计时🍈💔，在助贷机构启动年化利率从36%降至24%的合规转型的同时，一种名为“24%+权益”的新模式正在悄然兴起🥑👜🥒🩲。