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1、维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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