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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告(gao)假设税率不仅在特朗(lang)普任期内保持稳定，而且在他按计划离(li)任多年后也保持稳定。

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1、2、估值：港股(gu)更(geng)便宜，结构上汽(qi)车、军(jun)工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持(chi)续(xu)低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股(gu)相对A股更(geng)便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行(xing)（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)(ye)間(jian)，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)(cheng)，預(yù)計(jì)伊(yi)朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。