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民生证(zheng)券(quan)指出，近年来，国际局势(shi)变(bian)**织。在此背景(jing)下，区域军事力量和全球(qiu)军(jun)贸格局或(huo)将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地(di)位(wei)，从大(da)国走向强国。该机构认为，中国具备开拓军(jun)贸(mao)市场的诸多有利条(tiao)件，富有弹性的(de)军(jun)贸市场或有(you)望成为军工行业新的增长点之一，未来发(fa)展值(zhi)得期待(dai)。

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4月(yue)的贸易战(zhan)再(zai)次提醒我(wo)们，当(dang)中国资(zi)产的长期重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从(cong)1月(yue)的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲(chong)突，都可能会影(ying)响到减(jian)税法(fa)案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如(ru)果从这个(ge)角度(du)看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有(you)负面影响。

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