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下跌中的回落：美元走强😠🥕，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👛🥑👞。背后原因类似，均为强美元之下👞👝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍉🍊，跌幅更深👘👛👡。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍎，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥒💗💌💌💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾，23年恒生指数下跌-13.8%🍋，万得全A -5.2%👗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👙，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👙🎒🍌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💌🤍🍈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔👠，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上周欧元分析错误，欧元实际走势向上(shang)破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持(chi)月初(chu)的观点，也就(jiu)是(shi)说欧元高位震荡盘整(zheng)行情还未结束，只(zhi)是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所(suo)以(yi)本周谨慎做(zuo)多，随时留意欧元向下行情出现，波段目标仍是1.1140区域，只不过(guo)还是(shi)不能确定顶(ding)部转折点(dian)位置。周初重点(dian)关注(zhu)1.1470区域强支(zhi)撑(cheng)，以上短线看涨(zhang)，上方关注1.1660区域(yu)强阻力，留意大反(fan)转行情出现。

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1、中国周(zhou)一将发布一(yi)系列(lie)经济数据，包括房价、零售销售、工业生产(chan)、外国直接(jie)投资和失业率。经济学家预计 5 月零售销(xiao)售较前(qian)一个月放缓，工业活动因企(qi)业提前生产而保持稳(wen)定，房地产投资再次收缩。

2、三大主线配置机会：第一🍎🤍，安全边际较高的资产🍓🥬🥕🍇🥔。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求👄，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线😡。短期来看🍍👞，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。