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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改(gai)善。

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1、6月(yue)重要(yao)股东增持(chi)255亿元，减持437亿(yi)元，净(jing)减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明(ming)显回升(sheng)。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁(jin)规(gui)模明(ming)显回升，未来重要股东二级(ji)市场(chang)净减持规模有望小幅(fu)回升。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高(gao)。并且从(cong)历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤(you)其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套(tao)利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在(zai)这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明(ming)显提升。