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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng)(dang)，週五受伊朗以色列衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)，市(shi)場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆(ban)塊領漲(zhǎng)，食品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)(ji)、建材闆塊領跌。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存(cun)方麵(miàn)，氧化鋁(lǚ)週度去庫1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬噸；滬(hù)(hu)鋁週度去庫8164噸(dun)至11萬噸(dun)；LME週(zhou)度去庫(ku)10625噸至35.32萬噸。社會(huì)庫(ku)存方麵，氧(yang)化鋁週度去庫1.88萬噸至3.82萬噸；鋁錠(dìng)週度去(qu)庫4.4噸至(zhi)46萬噸；鋁棒週度去(qu)庫(ku)0.25萬噸至12.75萬噸。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商(shang)支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来(lai)汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上(shang)游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供(gong)需格局进一步变差(cha)。此(ci)次整车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和(he)供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后(hou)续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。