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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

2、行业层面，展望7月份🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🎒，半导体🍎、光学光电子🍍、消费电子、运营商💕💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🥻，中报盈利或有改善，如汽车💖💕😡👢💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾👠👿、电商平台大促🥝、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长🍎🍈💗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👅🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。