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债市回顾🥬。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🩳👡。全周伊以停战🥬🥭，市场风偏回升🥔🍊🩱🥾，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放👅🥕💔，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行🥥。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势🍒🍅🥝，二季度受 4 月初宏观冲击👿🍏🩲🍍，不锈钢盘面整体运行重心下移🩱💗。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势😡，社会库存于二季度整体出现一定去化👛🤬，结构性过剩压力得以缓解🩰🥑，后续重点关注成本运行走势🍌🧅🍌。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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当地时间6月27日👢，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💓，美国获悉🌽🥬，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称💌🍎，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👠🥾，称加拿大显然是在效仿欧盟🧡💔。特朗普表示👢🩰💛，鉴于这项令人震惊的税收🤍，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“PTA成本端的弹性同(tong)样值得关注(zhu)。”刘思琪补充说，当前，PTA呈(cheng)现近强远弱格局(ju)，短时间(jian)内PTA维持低库存为基差(cha)保(bao)持强(qiang)势及产业链利润提供支撑。但(dan)是(shi)，从(cong)远期来看，PTA新装置投产且下(xia)半(ban)年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季(ji)需求淡季(ji)来(lai)临，供需边际走弱(ruo)将制约PTA价格上行的空(kong)间。不过，从(cong)成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产(chan)销同比增(zeng)幅扩大(da)，新能源车(che)销量(liang)延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代(dai)等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速(su)有(you)望迎来拐(guai)点(dian)。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有(you)望延续较快(kuai)增(zeng)长。

2、对荣昌生物而言🥕🥾💗，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日😈💛，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍉，首发适应症是后线非小细胞肺癌💖，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201💯💖🥾，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。