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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话(hua)题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、资本(ben)市场政策往往体现(xian)为对资(zi)本市场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推(tui)出创业板、2019年推出科创板(ban)。