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中国人民银行货币政策委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段(duan)货币政策主要思路，建议(yi)加大货币政(zheng)策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性(xing)、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加(jia)大货币信贷(dai)投放力(li)度，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长同经济(ji)增长、价格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发(fa)挥市场利率定价(jia)自(zi)律机(ji)制(zhi)作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评(ping)估债(zhai)市运(yun)行情(qing)况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资(zi)金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水(shui)平上(shang)的基本稳(wen)定。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒🥿💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🩲🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍒👜💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平👡🍑，资产荒趋势依然存在💋👄。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿🍓💞👞👅🧅、4.79亿元人民币👗🍉🍋🥥🥥，年度亏损分别为2.03亿🍌🍋、2.65亿🧄、3.78亿元人民币。公司解释称🧅，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。