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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益(yi)市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步(bu)走弱。

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