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近日(ri)，北京奕斯伟计(ji)算技术(shu)股份有限公司（以下简称(cheng)“奕斯伟计算”）向(xiang)港交所主板递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股(gu)”。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红(hong)利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的(de)收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行(xing)业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。

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