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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市(shi)场表现。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和(he)贸易摩(mo)擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关(guan)注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或(huo)将较(jiao)为波折，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿(kuang)企(qi)业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全(quan)球精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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2、6月全国水泥价格(ge)指数下行(xing)，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。