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进入(ru)7月(yue)后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的(de)风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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6月重要政策梳理(li)：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市(shi)场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等(deng)政(zheng)策持续发布。

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