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6月13日🍒😻🍈，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升👄🥕👛🍈，国际金价一度飙升至3467美元/盎司👢。当日👠💝🧡，全球主要股市则出现下挫🍉💔🧅🌽，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌🥑🥭🥿。

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日前召开(kai)的国务院常务(wu)会议对下一阶段的房地产(chan)工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供(gong)给、化解风(feng)险，更大力度推动房地产市场止(zhi)跌回稳。接受证券时报记者采访(fang)的业内人士认(ren)为，下一步，中(zhong)央将持续在财税、金融政策端(duan)统筹存量(liang)政策和增量措施，各城市则“因城施策”推动政策精准落地，央地协同有力(li)推动楼市止跌回稳目标的实现。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🍈。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的🍓🍈、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”💝。

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下跌中的迴(huí)落：美元走(zou)強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資(zi)持(chi)股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢價(jià)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次(ci)典型案例，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加(jia)速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外資佔比更高的港股(gu)相比A股受影響(xiǎng)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)聯(lián)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年4次(ci)加息(xi)，美元指數(shù)從(cóng)低位101陞(shēng)至(zhi)107，10年期美債(zhài)收益率從3.3%陞至(zhi)4.98%，強美元疊(dié)加(jia)國內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)下(xia)行壓(yā)力加大，外資加速(su)流齣，外資流齣對(duì)外資持(chi)股佔比更高的港股(gu)衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生(sheng)指(zhi)數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)(xu)高位，美(mei)聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)期下美元指數咊美債利率持續(xu)高(gao)位，外資也在24年5-8月加速流齣中(zhong)國權(quán)(quan)益市(shi)場(chǎng)(chang)，港股更爲(wei)受挫，24年5-8月恆生指(zhi)數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前來(lái)看，美(mei)元短期走強槩率(lv)不大，若(ruo)三季度美麗(lì)大灋(fǎ)案提高美國債(zhai)務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)在(zai)未(wei)來10年增(zeng)加3.3萬億(yì)(yi)美元的美國債務，這(zhè)意味着美國公(gong)共債務與(yǔ)GDP之比將從2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美國財(cái)政(zheng)部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需(xu)求，可能齣現(xiàn)美債大幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場對美國債(zhai)務風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)(you)可能引髮美元(yuan)進(jìn)一步走弱(ruo)。

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1、关(guan)注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块(kuai)的(de)资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中上游(you)零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

2、进(jin)入6月之后中国市(shi)场需求再次走(zou)弱，这让最近国内市(shi)场再次面临供需错配的尴(gan)尬局面。在刚刚过去(qu)的5月，因国内炼油加工量(liang)过低导致出(chu)现了一年多来成品油市场较为少(shao)见的供应不及需求(qiu)现象(xiang)，过快(kuai)的消(xiao)耗(hao)了成(cheng)品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重(zhong)新(xin)恢复(fu)了累(lei)库。但终端疲弱的需(xu)求下让5月份成品(pin)油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油(you)一(yi)度每吨大(da)涨200元(yuan)以上(shang)，但周末销售不畅背景下(xia)，周日各炼厂又平均下调了售价，显示出终端消(xiao)费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨，但终端对提价接受度(du)低，很难将成(cheng)本完全转移到(dao)下游，这意味着加工利润(run)将因此受损。