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维持(chi)年度策(ce)略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上(shang)半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置(zhi)思路。

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