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► 国内外基金持仓：截至一季(ji)度末海外(wai)头部机构增持可(ke)选消(xiao)费与(yu)信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇(hui)总头(tou)部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司披露大股(gu)东信息得到外资(zi)持股的细节(jie)。然而(er)由于季度披(pi)露(lu)相对低频且数据公布明(ming)显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等(deng)板块，这与一季度(du)AI科技领跑行(xing)情十分吻合，相反运输、保险与(yu)公用事业等板块则(ze)减持较(jiao)多。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🥒🥝🥑🥑💖。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🍏，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🍄🧅👄，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体💞🩳💯🍄，服务对象广布化工、能源👅🧡、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🤬🧄、A级锅炉制造资质等。财务数据显示🥦💗，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%👢🌽💕；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💘🍈，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍄👅👢，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块👝；例如2009年推出创业板👗👄、2019年推出科创板🧄🥬👡。

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1、何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司🥦🍅。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了💔🍏🍇🧅，公司挂了你什么都不是💝🍊💕，我怎么会干对公司不利的事？

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥬💋🍌，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭👗🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🥒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👗🍄🥔、欧洲延缓停售油车👠👿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓👜🍄，以及AI智能化领域的追赶😠🥾。三季度A股科技企业IPO重启🥔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。