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3🩳👢🍉、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💞🍆，即A股🍋👚🍏、港股均涨👜👝💋，A股弹性更大（14-15年🍋🍌、19年）💯🥾👝👘；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👞🥑🍎👿；下跌中的回落，即A股、港股均跌🍉，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👿👝。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👠💘🧄🥑，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息👜💕，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🧅💘，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🍅👗🥒。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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大众汽车位居榜单第二位。自1984年进入中国市场以来，大众汽车已在中国投资建立了40多(duo)家工(gong)厂(chang)，专注于车(che)辆及零部件生产。大众汽(qi)车集团及其(qi)合资企业在中国的员工总(zong)数超过9万人(ren)。去年，大众(zhong)汽车在华市(shi)场份额超过21%，创下自2005年(nian)以来在中(zhong)国燃油车市场的最高份额。

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1、虽然营收持续增长👿👚，但从数据变化来看🍆👙🥔，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈🍒。一方面🍊，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响💛。

2、兴业证券表示，本轮伊以冲突后续(xu)持(chi)续升级为多(duo)国长期战(zhan)争(zheng)的可能性(xing)较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机(ji)会。情绪修复过后，内(nei)因仍是决定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经(jing)济平稳运行，在新的宏观(guan)变化(hua)出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技(ji)成长板块依然有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点(dian)。