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美国钢铁：美国(guo)主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及(ji)成本节降措施(shi)逐步落地。然而，我们观察(cha)到近(jin)期(qi)美国钢(gang)铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份(fen)降价函，宣布热(re)轧卷价格(ge)下降20美(mei)元，随后又陆续发(fa)布三份降价(jia)函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热(re)轧卷接受度有限(xian)，市场情绪趋于谨慎。我们认为(wei)，在当前关(guan)税政策背景下，美国钢铁产业或受益(yi)于进(jin)口钢铁量减少、美国本土产能利用率或(huo)有一定改善，但整(zheng)体(ti)宏观(guan)环境的不(bu)确定性仍对(dui)下游需求形(xing)成制约(yue)，汽车、建筑等主(zhu)要用钢行业的需求(qiu)释(shi)放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业(ye)的展望维持偏中性判断。

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