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主要觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi) 2025 年下半年(nian)錫(xī)價(jià)或(huo)錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行后中樞(shū)下迻(yí)，滬(hù)錫波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)(wan)元 / 噸(dūn)(dun)，佤(wa)邦復(fù)産(chǎn)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期(qi)變(biàn)化決(jué)定未來(lái)錫(xi)價走勢(shì)。主要昰(shì)基于以下幾(jǐ)點：．

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2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往(wang)美国的集装箱运(yun)输量持续反弹，环比5月(yue)增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订(ding)单，高运价抑(yi)制下新增订单仍显有限(xian)。进入(ru)7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已(yi)基本进入中后期阶(jie)段(duan)。美国下游各行业中，包括汽(qi)车及零部件、耐(nai)用消(xiao)费品、纺织服(fu)装、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进(jin)口”延长了补(bu)库时间，但也(ye)在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半(ban)年美国(guo)终端消费(fei)品(pin)行业仍有一定(ding)补库(ku)需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出口引领机电(dian)产品出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及(ji)此(ci)前(qian)高关(guan)税压力下企业已采(cai)取缩减(jian)输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电(dian)出口排(pai)产预计连续下滑，家电出(chu)口前景(jing)难言乐观。

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1、流动性1500股票(piao)池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单季(ji)度营业利润同(tong)比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利(li)润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额(e)的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、行业方面💌🥕，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💞👗，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🧡。