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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🍎，经济学家们纷纷警告😻💟🧄💔，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击😈，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位💟。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄🍓🍈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🥒😠🥑🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍒🥥🥔💓。近期，YU7大热🍄💟🩰😠🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😻🍈，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖👿🧡👞，以及AI智能化领域的追赶💓👠。三季度A股科技企业IPO重启🧡🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🧄🍇、响应市场需求💖💓👙。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💘👢🥔，服务国内外客户🥔。同时，1.6T等前沿产品加速推进👡，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥔👜，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、除此之外，在经济改善的同时🥕🍌💝🍈，往往伴随着大型产业趋势的发展😈，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持💓🎒😻👝，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍍💕💯💛。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍎🥔。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💞💘🩲，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👡👜🩲，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👞。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👜🍑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。