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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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