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2025-06-30 18:07:04 作者:我深知时光无情我会珍惜

进入牛市(shi)阶段II,开户数大幅攀升,银(yin)证(zheng)转账会大幅增加,个人投(tou)资者(zhe)加速入场;与此(ci)同时,融资余额也开始大幅攀升;基金流入大幅放量,进入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外(wai)力阻断,可以推动指数(shu)上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱(qu)动的特征。

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第二阶段结束的标志🍄🧅🥝,往往是政策的转变,可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥦👝👙,也可能是宽松政策的边际收敛,例如2007年530提高股票交易印花税💘👚,2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥒🥿;2010年4月对房地产政策的收紧🥿,货币政策方面央票的重启发行💛🥑👞👿;2020年7月也出现了货币政策边际收敛,对场外配资等也加大了监管力度🍍。

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2.需求端👠,关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期,半钢胎强劲增长势头受阻,国内轮胎厂高库存高开工低利润,终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🥬🍌💘、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论,预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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(3)消费端,2025 年中国锌(xin)锭需求增量 3 万吨,同比增长 0.5%。地产回落斜(xie)率最快的时刻已经(jing)过去,后续拖累或将有限。同时专项债发行加速,后续将有望形成实物工作量,对锌锭需求存在支撑,2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨,同比增长 1.5%。

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