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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💕。其中，上证指数上涨2.3%👛，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🤬👙💛，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🩰，科技风格表现较好👞👛🍌，科技龙头和创业板指领涨💓💛，科技龙头指数涨7%👞，创业板指涨6.6%🤬😡🩳🎒👠。小盘风格相对大盘风格后来居上🩲，表现相对较好🎒。消费龙头跌幅较大。

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1、当地时间6月(yue)28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧(sang)生的伊朗最高(gao)领袖政治、军(jun)事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈(ha)尼现身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自(zi)己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机(ji)，但目前无法公开。

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